匯豐斥近133億認購交行新 H 股持股比例不變

匯控(00005)宣布,旗下匯豐銀行將會認購交通銀行(03328)新發行的H股,該批股份是交行以私人配售方式新發行的 H 股,完成認購後,匯豐在交行的持股量將不會少於現時的19.03%。目前匯豐是交行第二大股東。

匯豐已同意按每股5.63元價格,認購約23.56億股 H 股,涉及總代價132.64億元(約17.09億美元),將以集團內部資源以現金支付。匯豐參與是次私人配售,需要取得交行獨立股東的批准。

匯控行政總裁及上海匯豐銀行主席歐智華表示,該行保持在交行的持股量,可鞏固匯豐作為內地領先外資銀行的地位,亦配合集團向增長較快的市場投放資本之策略。

交行(03328)配售新 A+H 股集資693億 H股配售價5.63元

一直傳出有意增資擴股的交通銀行(03328)宣布 A+H 配股計畫,建議配售新 A 股及新 H 股,共佔經配售完成而擴大後股本總額約16.67%,集資565.73億元人民幣(約693.29億港元),有望成為今年以來全球最大宗的企業集資活動。股份明早復牌。

交行建議,向7名認購方(包括財政部、社保基金、上海海煙及雲南紅塔),以每股4.55元人民幣,配售合計約65.42億股新 A 股,另以每股5.63港元,配售約55.6億股新 H 股予7名認購方(包括財政部、匯豐銀行及社保基金),以及通過配售代理以全數包銷形式,以每股5.63港元,配售約2.76億股新 H 股。

H 股及 A 股配售價,較交行停牌前分別折讓9.05%及6.57%。新 A 股禁售期為36個月,而新H 股為3個月。

完成配售後,主要股東匯豐銀行將持有擴大後 H 股及已發行總股份分別40.37%和19.03%;社保基金將分別持有擴大後已發行 A 股4.78%及 H 股24.09%,合計佔擴大後已發行股本總額13.88%;財政部將分別持有擴大後 A 股及 H 股38.59%及13.01%,合共佔擴大後已發行股本總額26.53%。

交行(03328)配股集資後 核心資本充足比率將提升至約10% 

交行(03328)宣布,透過非公開發行方式配售新 A 股及新 H 股集資565.73億元人民幣。交行管理層在電話會議中表示,今次集資是為應付新資本要求所作出的決定,並非本身業務出現問題;預期集資後核心資本充足比率及資本充足比率可提升至約10%及13%。

截至去年9月底,交行核心資本充足率為9.24%,資本充足比率為11.89%。

管理層指,根據該行的2012-2015年的股本規劃,相信集資後將足以支持該行未來3-4年發展。又稱,該行風險加權資產將有13-15%的增長,略高於同業,相信可為該行提供足夠內源性融資,短期內無需要再對外融資。

交行(03328)未來仍維持約30%派息比率 料今年不派紅股 

交通銀行(03328)管理層指,今次集資是為應付新資本要求,對於有市場人士認為集資後有助該行改善派息比率,管理層於電話會議中表示,會維持約30%的派息比率,又強調之前十送一紅股不是常態,相信今年不會派發紅股。

董事長胡懷邦表示,該行今次選擇向上海海煙、雲南紅塔及平安保險配售,是因為該3間公司是該行的「老股東」,亦希望藉今次機會爭取與對方在業務上的合作,並會與他們成為戰略合作夥伴。

他又希望,配股完成後,可支持該行中長期業務發展,相信該行在存款及資產增長上會較行業平均水平好。

交行(03328)料配售新股後對股東回報率未有太大負面影響 

交行(03328)宣布配售新 A+H 股集資,有投資者擔心會大大攤薄股東回報率,又指該行股東回報率較其他大型銀行低時,董事長胡懷邦表示,新股總數佔現有已發行股份20%,認為攤薄影響有限,加上預期今年該行盈利會有不錯的增長,相信今年股東回報率會接近與2011年水平。

他又指,以私人配售方式集資是希望避免影響公開市場交易,而不選擇發行可換股債,是因為可換股債未能即時提升資本水平。他強調只要今次配售於臨時股東大會上通過後,再獲中銀監及中證監批准,相信資金會盡快到位。

另外,胡懷邦又稱,該行今年資本投入會著重3方面,包括業務調整(新貸組合調整)、加大產品創新及擴大網點覆蓋率。

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