海通證券(06837)

海通證券(06837)招股入場費4274.66元 

海通證券 H 股(06837)今日起招股,詳情如下:

發行股數:12.294億股 H 股,其中11.6793億股(95%)為國際配售;6147萬股(5%)為公開發售;另有15%超額配股權。

招股價:9.38-10.58元

集資規模:115.32-130.07億元

集資淨額:118.264億元(以中間價9.98元計)

集資用途:
– 約41.392億港元(約35%)用作收購海外證券商或作擴展海外證券業務;
– 約23.653億港元(約20%)用作擴張孖展融資及證券借貸業務;
– 約23.653億港元(約20%)用作發展額外的金融投資產品;
– 約17.74億港元(約15%)用作直接及私募投資;
– 約11.826億港元(約10%)用作一般營運資金。

基礎投資者 認購金額(億美元)*
華平投資 2.10(約16.38億港元)
中央三井信託 0.12(約9360萬港元)
共: 2.22(約17.32億港元)

*有6個月禁售期

回撥機制:
超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%;
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%;
超購100倍或以上,公開發售回撥至20%。

每手股數:400股

入場費:4274.66元

公開發售日期:12月5-8日中午12時正

定價日:12月9日

上市日期:12月15日

收票行:匯豐銀行、渣打銀行(香港)、中銀香港(02388)、建銀亞洲、交通銀行(香港)

安排行:海通國際、摩根大通、瑞信、德銀、花旗、匯豐、渣打(香港)、瑞銀、野村

尚有 eIPO 服務提供 http://www.eipo.com.hk

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