周大福(01929)

周大福(01929)招股入場費4242.34元 

周大福珠寶(01929)今日起招股,詳情如下:

發行股數:10.5億股新股,9.975億股(95%)為國際配售;5250萬股(5%)為公開發售;另外大股東周大福控股可以增發2.1億股舊股,令招股股份增至12.6億股,其中11.97億股(95%)為國際配售;6300萬股(5%)為公開發售。

周大福珠寶有15%超額配股權,若發行股數以10.5億股為基礎,15%超額配售股數為1.575億股;
若發行股數以12.6億股為基礎,15%超額配售股數為1.89億股。

另外,周大福珠寶今次有供員工優先認購部分,股數為為367.5萬股,放於公開認購部分,佔該部分約7%。

招股價:15-21元

集資規模:157.5-220.5億元(若增發2.1億舊股及行使15%超額配股權,集資可達
217.35-304.29億元)

集資淨額: 183.368億元(以中間價18元計,假設增發2.1億舊股及但不行使15%超額配股權)

集資用途:
– 約50%用於採購原材料及存貨;
– 約18.5%用於償還關聯方貸款的餘下部分;
– 約18%,用於償還招股前銀行貸款融資的33億元,此融資乃用作派付招股前股息;
– 約5%用於翻新銷售點;
– 約5%用於購置生產、研發設施及於深圳興建新辦公大樓;
– 餘款作一般營運資金。

預測2012年3月31日截止年度,盈利不少於63億元,每股盈利不少於0.63元

周大福上市前,曾於2012年度上半年向大股東周大福控股派發33億元股息;之後又派發12億元中期股息,合共45億元。

回撥機制:
超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%;
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%;
超購100倍或以上,公開發售回撥至20%。

每手股數:200股

入場費:4242.34元

公開發售日期:12月5-8日中午12時正

定價日:12月9日

上市日期:12月15日

收票行:匯豐銀行、渣打銀行(香港)、交通銀行(香港)、東亞銀行(00023)

安排行:高盛、匯豐、摩根大通、德銀、花旗、瑞銀、瑞信

財務顧問:洛希爾、VMS鼎祟|有 eIPO 服務提供 http://www.hkeipo.hk

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