HKTT(06823)

HKTT(06823)入場費5434.23元 

電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信託(HKT Trust/HKTT(06823)明天起招股,詳情如下:

發行單位數目:20.53354億份,當中18.48018億份(90%)為國際配售,2.05336億份(10%)為公
開發售,另有15%超額配售權,尚可額外增發3.08億份。

註: 電盈股東可以有優先認購權,2.0778億個發售股份合訂單位佔是次發行股份近10%,優先
認購權可以增發至4.08227億個發售股份合訂單位,佔發行股份的30%。

發售價:4.53-5.38元

集資規模:93.02-110.47億元

集資淨額:96.41億元(以中間價4.96元計)

集資用途
-約78億元用於償還公司債務;
-餘下所得款項淨額將支付予電訊盈科的全資附屬CAS Holding no.1,以全數償付及註銷根
據首次公開發售前重組而向其發行的承付票。

回撥機制:
超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:1000股

入場費:5434.23元

公開發售日期:11月16-21日中午12時正

定價日:11月22日

上市日期:11月29日

收票行: 匯豐銀行、中銀香港(02388)、渣打銀行(香港)

保薦人: 中金、德銀、高盛(安排行尚有匯豐、渣打、星展、摩根大通、瑞穗)

尚有 eIPO 服務提供 http://www.eipo.com.hk

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