遠大(02789)招股價定為1.5元;5月17日掛牌

 

遠大(02789)開市報1.6元 較招股價升6.67%   17/5/2011

 

遠大中國(02789)首日掛牌,開市價報1.6元,較招股定價1.5元上升0.1元或
6.67%。

遠大中國招股總數15億新股,原訂招股價範圍1.92-2.78元,最終以1.5元定價,比原訂最低招
股價降22%,集資22.5億元,淨額21.42億元。公司保薦人為摩根大通、德銀,安排行尚有中銀
國際及渣打銀行。

遠大中國公開發售獲5359.4萬股有效申請,等約發售股份的36%。申請一手2000股的中籤比率
為100%。

遠大(02789)全日收報1.66元 較招股價升10.67%     17/5/2011

 遠大中國(02789)首日掛牌,全日收報1.66元,較招股定價1.5元上升0.16元或10.67%,最高報1.76元,最低見1.59元,成交3.56億股,涉及金額5.93元。

不計手續費,一手2000股賺320元。

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大(02789)招股價定為1.5元 延至5月17日掛牌   5/5/2011

遠大中國(02789)宣布,最終發售價定為每股1.5元,發行股數維持15億新股,即集資額為22.5億元。該公司早前公布的招股價範圍1.92-2.78元,即降幅達22-46%

該公司已刊發補充招股章程,全球發售預期時間表已修訂,股份預計於5月17日(星期二)開始於香港聯交所買賣。該公司原定於5月6日掛牌。

截至申請認購結束時,香港公開發售已接獲合計3.57億股之有效申請,相等於可供認購1.5億股香港發售股份約2.38倍,申請一手2000股的中籤比率為100%。13.5億股國際發售股份已獲悉數認購。

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遠大(02789)大削招股價至1.5元 將退款不會如期掛牌 11年04月29日 18:30 

市場消息透露, 遠大中國(02789)將調整其上市計畫, 故不會如期於5月6日掛牌, 惟上市時間應不會拖太久。

市場消息透露, 遠大中國(02789)將招股價由1.92-2.78元, 降至1.5元, 減價幅度達22-46%, 惟發行股數維持15億新股, 故集資額縮至22.5億元。

遠大調整招股價後, 將要向散戶退票及重新確認, 故不會如期於5月6日掛牌, 惟目前未有最終的掛牌日期

遠大原於4月28日定價, 5月6日掛牌, 保薦人為摩根大通、德銀(安排行尚有中銀國際、渣打)。

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原定下月初掛牌的幕牆建造商遠大中國(2789)宣布,要減價兼縮集資規模,上市日子亦推遲,市傳該公司將削招股價最多46%。

散戶須重新確認 再訂掛牌日

遠大原本計劃按每股1.92至2.78元發售15億股新股,集資最多41.7億元,保薦人為摩根大通及德銀。該股原定本周四定價,但該公司昨日傍晚宣布,可能縮減全球發售的規模及調低發售價,調整招股價後將向散戶退票及重新確認,故不會如期於5月6日掛牌,惟目前未有最終掛牌日期。

公告未有披露遠大調整後招股價,而市場消息透露,該公司將降價至每股1.5元,即比下限價再減22%,比上限價更加低46%,發行股數則維持15億新股,集資額縮至22.5億元。遠大早前引入劉央主理的西京投資為基礎投資者,涉資3000萬美元。

公司是全球第二大及中國最大的幕牆製造商。作為國際領先的一站式幕牆系統解決方案供應商,公司主要專注於公共設施及商業樓宇,主要業務為設計、採購、生產、銷售及安裝幕牆系統。
上市日期 2011/05/17
主要持股人 康寶華
招股價 HK$1.5
面值 HK$0.1
每手股數 2,000
首次公開招股市值 HK$9000 million
上市發售股份總數 1,500,000,000
(新股數目 : –     |     銷售股份數目 : -)
配售股份數目 1,350,000,000
(新股數目 : –     |     銷售股份數目 : -)
公開發售股份數目 150,000,000
公開配售比例(%) 2.38
每股股份有形資產淨值 HK0.7-0.9 cents
預測每股備考全面攤薄盈利 HK 0.063 cents
預測加權平均市盈率 n/a
預測備考全面攤薄市盈率 9.375
全球協調人 德意志銀行香港分行
摩根大通證券(亞太)有限公司
渣打證券(香港)有限公司
中銀國際亞洲有限公司
保薦人兼牽頭經辦人 德意志銀行香港分行
摩根大通證券(亞太)有限公司
渣打證券(香港)有限公司
中銀國際亞洲有限公司
J.P. Morgan Securities Ltd.
聯席保薦人 n/a
包銷商 德意志銀行香港分行
摩根大通證券(亞太)有限公司
渣打證券(香港)有限公司
中銀國際亞洲有限公司
J.P. Morgan Securities Ltd.
保薦人之法律顧問 史密夫律師事務所
通商律師事務所
物業估值師 仲量聯行西門有限公司
收款銀行 渣打銀行(香港)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
  首次公開發行時間表  
定價日期 2011/04/28
開始登記認購申請 2011/04/27
交回白色,黃色及藍色申請表格的最後時間 2011/04/27
截止登記認購申請 2011/04/27
公佈發售及申請結果 2011/05/05
寄發發售股份股票 2011/05/05
寄發未獲接納申請的退款支票 2011/05/05
股份開始買賣日期 2011/05/17
 
 

 

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