大唐新能源(01798)

大唐新能源(01798)招股 入場費3212.05元 

大唐新能源(01798)公布招股詳情如下:

發行股數:21.4261億 H 股,當中19.28348億 H 股(90%)為國際配售,2.14262億 H 股(10%)
為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:2.33-3.18元

集資規模:49.9-68.1億元

集資淨額:56.71億元(以中間價2.76元計)

集資用途:
-45%用於公司3大開發區的風電項目建設(包括其中的57%用於內蒙古及東北開發區項目,27%
中西部開發區項目,16%南部沿海開發區項目);
-25%用於償還銀行貸款;
-20%用於購買境外風機製造商所生產的設備及配件; 
-餘下10%用作一般營運資金及企業用途。

回撥機制:超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

基礎投資者 * 認購金額
中鋁(02600)母公司中鋁集團 3.90億港元(5000萬美元)
鞍鋼(00347)母公司鞍鋼集團 3.90億港元(5000萬美元)
長江電力 3.90億港元(5000萬美元)
龍源電力(00916) 2.34億港元(3000萬美元)
利福國際(01212)董事總經理劉鑾鴻 1.56億港元(2000萬美元)
國家電網 3.90億港元(5000萬美元)
中國電力國際 0.78億港元(1000萬美元)
共: 20.28億港元(2.6億美元)

*有6個月禁售期

每手股數:1000股

入場費:3212.05元

招股日期:12月7-10日中午12時正

上市日期:12月17日

保薦人:瑞銀、中國光大融資

收票行:中銀香港(02388)、交通銀行(香港)、渣打銀行(香港)

另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)

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