大錳(01091)

 大錳(01091)今日招股 入場費2777.72元 

由中信資源(01205)分拆的中信大錳(01091)公布招股詳情如下:

發行股數:7.5億股新股,當中6.75億股(90%)為國際配售,7500萬股(10%)為公開發售,另有
15%超額配股權。

招股價:2.1-2.75元

集資規模:15.75-20.625億元

集資淨額:16.61億元(以中間價2.425元計)

集資用途:
-約55%(約9.135億元)用於中國及加蓬的發展及建設項目提供資金,以改善產能;
-約20%(約3.332億元)用於收購礦場、蘊藏已確認採礦資源的礦場採礦權或相關生產設施;
-約15%(約2.492億元)用於償還銀行貸款;
-約10%(約1.661億元)用作一般營運資金。

基礎投資者:Gaoling Fund 認購8000萬美元(約6.24億元),有6個月禁售期

回撥機制:超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:1000股

入場費:2777.72元

招股日期:11月8-11日中午12時正

定價日期:11月11日

上市日期:11月18日

保薦人:美銀美林、瑞銀(安排行尚有中信證券)

收票行:匯豐銀行、渣打銀行

另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)

大錳(01091)有優先權收購廣西大錳南非業務 

 中信大錳(01091)副董事長李維健表示,由於公司要籌備公開招股,故較早前未有向廣西大錳購入南非業務,惟公司日後有優先權進行收購。

大錳擁有中國最大錳礦資源及礦石儲量,於2010年6月底,該公司於中國及加蓬的錳礦石儲量合共約9723萬噸,同時亦是中國最大電解金屬錳生產商,今年6底,年產能10.1萬噸。

據大錳招股書所載,該公司預測2010年度盈利不少於2億元,按年增長2倍。

市場較早前有消息稱,大錳國際配售反應理想,已錄得逾6倍超額認購。

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