熔盛(01101)

熔盛(01101)下周一招股 入場費5100.9元 

熔盛重工(01101)剛舉行投資推介會,據有份出席的投資者透露,招股價界乎7.3-10.1元。據初步招股文件顯示,該公司擬發行17.5億股,當中14億股(80%)為新股,3.5億股(20%)為舊股。而是次招股總數中,16.625億股(95%)為國際配售,8750萬股(5%)為公開發售,集資127.75-176.75億元。每手500股,入場費約5100.9元,另有15%超額配股權。

文件顯示, 熔盛是次出售的舊股來自大股東張志熔。

文件又顯示,熔盛是次集資所得12.5%,用於建設第4個船塢;12.5%用於增加產能;20%用於建設低速海洋工程的廠房;10%用於建設廠房;10%用於潛在收購及投資;25%用於償還貸款;10%用作一般運營資金。

熔盛將於今個月8-11日中午12時招股,12日定價,19日掛牌,收票行為交通銀行(香港)、渣打銀行、建銀亞洲,有eIPO股務www.eipo.com.hk,保薦人為摩根士丹利、建銀國際及摩根大通。

熔盛(01101)引入4基礎投資者 涉資12.09億元 

據熔盛重工(01101)初步招股文件顯示,該公司是次引入4名基礎投資者共涉資1.55億美元(約12.09億港元),但未見市場較早時所指中國財險(02328)的名字。

4名基礎投資者分別為,中海油(00883)母公司認購4000萬美元(約3.12億港元);中國人壽(02628)認購5000萬美元(約3.9億港元);南方基金認購3500萬美元(約2.73億港元);劉央任主席的西京投資認購3000萬美元(約2.34億港元)。

文件顯示,熔盛預測截止今年12月底止年度純利不少於16.105億元人民幣,按年增長23.5%。若公開認購超購65倍或以上,回撥最多至20%。

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