恒盛(00845)透過信託計畫成功集資16.7億元人民幣

恒盛地產(00845)宣布,間接全資附屬恒盛煒已透過由江蘇信託成立的信託計畫成功集資16.7億元人民幣。另外,擬發行優先票據集資。

江蘇信託、富達南通(間接全資附屬)與恒盛煒達訂立增資擴股協議書,富達南通江蘇信託同意向恒盛煒達注資。待增資完成後,恒盛地產(透過富達南通)及江蘇信託分別持有恒盛煒達50.45%及49.55%的股權。

富達南通及上海鑫泰(間接全資附屬)承諾將於信託計畫兩年期屆滿後遵守購買承諾,而其後江蘇信託將把其持有的恒盛煒達的49.55%股權以象徵性代價1元人民幣,轉讓給富達南通及上海鑫泰,以使恒盛煒達重新成為恒盛地產的間接全資附屬公司。

恒盛地產認為,訂立合作框架協議及增資擴股協議書的商業目的,旨在令集團可自江蘇信託獲得融資並就上述融資向其提供抵押品,以為恒盛煒達取得大筆資金用以發展恒盛南通尚海灣項目。

另外,恒盛地產擬發行優先票據,有關票據的總本金金額、發售價及息率將由賬簿管理人及牽頭經辦人渣打銀行透過使用入標定價方式釐定。公司已申請票據於新加坡交易所上市。所得款項將作為新增及現有項目提供資金,及一般用途。

擬於星發優先票據
 

恒盛地產(00845 )擬於新交所進行建議的票據發行,公司或會因應變動中的市況及情況調整計劃,並因此可能重新分配建議的票據發行的收益。公司已申請票據於新交所上市,票據是否獲納入新交所並不視為公司或票據價值之指標,惟票據不會於香港上市

票據發行的完成須受市況及投資者反應規限,其定價,包括總本金金額、發售價及息率將由唯一賬簿管理人及唯一牽頭經辦人渣打銀行透過使用入標定價的方式釐定。在落實最終票據條款後,渣打銀行及公司等將訂立購買協議。倘票據予以發行,淨集資額將用作新增及為現有項目提供資金,當中包括建造費用及土地成本,以及作一般公司用途。

由於於目前尚未就建議的票據發行訂立具約束力的協議,故建議的票據發行不一定會落實。

溫雲松基金 入股服裝股長興

新股陸續有來,近來倍受市場關注的由國務院總理溫寶兒子溫雲松創辦的私募基金新天域資本,再度現身昨日內地男士服裝品牌長興國際(0238)推介會,名列公司上市前財務投資者。遭新天域提前沽貨離場的造船民企熔盛重工(1101),亦計劃下月8日動公開招股。

新天域旗下Admiralfly今年4月底與長興訂立協議,並於5月25日向後者購入2500萬美元可換股債券,另以500萬美元購入近2500萬股股份,即每股作價約1.56元。該批可換股債券將於長興上市後自動悉數換為股份,兌換價約每股1.77元,相當於長興經擴大後股本11.62%。

接近承銷團消息稱,長興國際配售部分已錄得超購。公司計劃按每股3.8元至4.6元發行約2.36億股,即天域當日入股價帳面已賺逾倍。長興集資最多約10.9億元,每手入場費約4646.37元,保薦人為派杰亞,本周五起公開招股。

根據初步招股文件,長興今年底止全年盈利預測為不少於1.5億元人民幣,按年增長43%,派息比率不少於30%。長興擬將是次集資所得逾四成用於擴充及改善零售網絡。

至於恒盛地產(0845)大股東兼主席張志熔旗下的熔盛重工仍在預路演中,據悉張志熔計劃於此次發行中出售舊股。熔盛是次集資所得,大部分會用於建船及增加產能等。熔盛曾於2008年嘗試上市未果,皆因金融危機爆發打擊造船業,如今再來集資額大縮水,而其多家前期投資者均已沽貨離場,其中包括新天域資本及高盛。

而繼融創(1918)後,再有內房股長甲赴港抽水,消息稱公司擬本月28日起招股,下月10日掛牌。另據外電消息,內地鉛酸電池生產商理士國際已通過上市聆訊,擬下月來港集資2億美元(約15.6億元)。而與博士蛙(1698)業務類似的內地兒童用品商好孩子,計劃下月動招股,集資逾7.8億元。

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