友邦(01299)

友邦(01299)入場費3975.7元 

美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(AIA)昨晚定出招股價範圍及發行股數,據銷售文件指,該公司擬發行58.574億股舊股,佔總股本48.6%,每股招股價介乎18.38-19.68元,集資138.78-148.59億美元(約1076.59-1152.74億元),尚可增發11.715億股,另外有15%超額
配股權,每手200股,入場費約3975.7元。

文件指,友邦是次招股不會取得資金,全用於 AIG 向美國聯儲局償還款項,友邦在上市後有6個月股份禁售期,而 AIG 持有友邦股份亦有6個月禁售期。

根據回撥機制,友邦是次招股有10%為公開發售,90%為國際配售,若公開發售超額認購逾100倍,友邦公開發售最多只可以回撥至25%,75%仍為配售。

友邦將於本月18-21日起公開招股,21日定價,29日掛牌,安排行有花旗、德銀、高盛、摩根士丹利、美銀美林、巴克萊、聯昌、瑞信、工銀國際、摩根大通、瑞銀。

友邦(01299)引入5基礎投資者 涉149.8億元 

友邦保險(AIA)(01299)已落實引入基礎投資者,據銷售文件指,該公司引入5個基礎投資(如下表),當中除了科威特投資局外,尚有國浩(00053)、鄭裕彤及吳光正,共涉及資金19.2億元(約149.76億元)。

另外據外電報導,友邦母公司美國國際集團(AIG)最大的民間股東 Bruce Berkowitz 旗下的Fairholme 資本管理稱,已向友邦表示有意在招股中投資10億美元(約78億元)。 

基礎投資者 認購金額

科威特投資局(KIA) 78.00億元(10億美元)
國浩(00053)旗下4間公司 32.76億元(4.2億美元)
Kumpulan Wang Persaraan 15.60億元(2億美元)
吳光正 15.60億元(2億美元)
鄭裕彤透過周大福及新世界 7.80億元(1億美元)

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