金風科技(02208)

金風科技(02208)入場費3632.25元 

捲土重來的金風科技(02208)公布招股詳情如下:

發行股數:3.95294億 H 股,當中3.557644億股(90%)為國際配售,3952.96萬股(10%)為公開
發售,另有15%超額配股權。

招股價:15.98-17.98元

集資規模:63.17-71.07億元

集資淨額:64.1億元(以中間價16.98元計)

集資用途:
– 約40.2%用於建設生產基地及優化業務;
– 約14.6%用於設計及開發先進的風力發電機組及若干相關零部件;
– 約24.1%用於拓展國際市場及推廣活動;
– 約11.1%用於償還銀行貸款;
– 約10.0%用作一般運營資金。

每手股數:200股

入場費:3632.25元

招股日期:9月27-30日中午12時正

上市日期:10月8日

安排行:中金、摩根大通、花旗、高盛、海通香港

收票行:中銀香港(02388)、渣打銀行、建銀亞洲

另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)

金風(02208)董事長:給予投資者未來盈利的空間 

 新疆金風科技(02208)擱置上市後3個月捲土重來,並將招股價較6月招股時縮減21.8%,董事長武鋼解釋,金風6月時擱置上市計畫,乃因大盤(大市)表現不太好,但隨著近期市場氣氛改善,加上公司上半年業績佳,而資本運作國際化又是公司的戰略之一,故重提港上市計畫。

至於大幅割價招股,武鋼稱,作價是要買賣雙方通過溝通及調研後得出,並非賣者「話定多少就多少」,加上公司亦希望給予投資者未來盈利的空間,故定出這個招股價範圍。

據招股書所載,金風今年度首6個月毛利率由去年同期的23.7%增至24.2%,公司首席財務官孫亮表示,近數個月毛利率有比較穩定的態勢,預期明年穩中有升,他更認為,公司毛利率長期會是穩定的。

金風是次引入5名基礎投資者,共涉資1.9億美元(約14.82億港元),世銀旗下國際金融公司(IFC)認購7500萬美元(約5.85億港元)、中國財險(02328)認購2000萬美元(約1.56億港元)、風險投資基金 VantagePoint Venture Partners 認購2500萬美元(約1.95億港元)、上海實業集團認購3000萬美元(約2.34億港元)、新世界發展(00017)主席鄭裕彤旗下周大福認購4000萬美元(約3.12億港元),有6個月禁售期。

招股書指,金風預測截至2010年12月31日止年度,盈利不低於22.36億元人民幣,預測市盈率為16.1-18.2倍。

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