創益(02468)

創益(02468)今日招股 入場費4545.37元 

中國薄膜太陽能光伏組件生產商創益太陽能控股(02468)公布招股詳情如下:

發行股數:3.85億股股份,當中3.45億股為新股,4000萬股為舊股,3.465億股(90%)為國際配
售,3850萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價:3.1-4.5元

集資規模:11.9-17.3億元

集資額:10.695-15.525億元

集資淨額:12.445億元(以中間價3.8元計)

集資用途:
– 約4.68億元(37.6%)用作安裝第二條60兆瓦生產線(預期於2011年6月完成),以擴大產能;
– 約4.68億元(37.6%)用作安裝第三條60兆瓦生產線(預期於2011年12月完成),以擴大產能;
– 約2.34億元(18.8%)用作悉數償還結欠 Lakes Invest 的股東貸款,當中未償還金額於2010
年6月30日為3000萬美元;
– 餘款淨額7450萬元(6%)將用作營運資金及其他一般公司用途。

每手股數:1000股

入場費:4545.37元

招股日期:9月24-29日中午12時正

上市日期:10月7日

保薦人:摩根大通(安排行尚有里昂、工銀國際)

收票行:工銀亞洲(00349)、中銀香港(02388) 

另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)

創益(02468)入場費為4545.4元 
據創益太陽能(02468)銷售文件指,該公司擬發行3.85億股股份,當中3.45億股為新股,4000萬股為舊股,招股價介乎3.1-4.5元,集資11.9-17.3億元,每手1000股,入場費約4545.4元,另有15%超額配股權。

創益是次集資所得,當中33.7%用安裝第二條60兆瓦的生產線,預計2011年6月完成;33.7%用於安裝第三條60兆瓦的生產線,預計2011年12月完成;7.2%作60兆瓦第四條生產線的部分投資,預計於2012年上半年完成;16.9%用作償還3000萬美元的股東貸款;8.5%用作一般營運資金。

創益將於本月20-29日中午12時公開招股,30日定價,10月7日掛牌,安排行為摩根大通、里昂及工銀國際。

創益(02468)招股價3.1-4.5元 獲華電等入股 

 創益科技(02468)今日推介,市場消息透露,該公司擬發售3.85億股股份,其中4000萬股為舊股,招股價介乎3.1-4.5元,集資11.9-17.3億元,將於本月24日起招股,10月7日掛牌,保薦人為摩根大通、工銀國際。

以上述招股價計,消息指,創益預測2011年度市盈率約5-8.5倍,消息又指,據悉創益獲福建富商陳發樹及華電集團入股,成為基礎投資者,各斥資1500萬美元(約1.17億元)認購股份。

據創益上載於港交所(00388)的初步招股文件指,該公司08年度盈利為8892.8萬元人民幣(下同),09年度虧損5603.9萬元,主要因為期內計及可換股可贖回優先股的公平值變動,若不計此因素,09年度盈利為1.57億元,按年增長76.6%;創益2010年度盈利為4.99億元,若不計上述因素,為3.9億元。

創益(02468)獲國壽及平保入飛認購 

市場消息透露,創益太陽能(02468)獲中國人壽及平安保險入飛認購,此外,由於認購反應理想,不少投資者都以上限入飛,消息指,創益配售已獲得超額認購。

據創益招股書所載,該公司引入兩名基礎投資者,分別為紫金礦業(02899)股東之一陳發樹及華電集團,分別斥資1500萬美元(約1.17億元),有6個月禁售期。

創益預測截至今年12月底止年6個月,盈利不少於2.587億元人民幣(下同)。

創益主席兼行政總裁李毅表示,公司會透過與華電集團,逐步開拓電網太陽能光伏市場。

Advertisements

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / 更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / 更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / 更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / 更改 )

Connecting to %s