華能國際非公開發AH股集資

華能國際(00902)公布經修訂後的非公開發行AH股集資計劃,A股向母公司在內不逾10名特定投資者發行不逾15億股,其中母公司佔5億股,每股售價不低於5.57元(人民幣.下同),集資不逾86億元,主要用作發展電廠及償債。公司將待中證監批核後於6個月內擇機發行。若除母公司所發10億股未能獲悉數認購,則母公司認購部分相應作出調整。

另外,境外擬發5億股H股予母公司境外子公司華能香港每股售價為定價日前20個交易日之均價基礎上給予3%溢價

華能國際下調定向增發價,上調發行量 

華能國際(0902)發布公告表示,下調A+H股定向增發價,但因發行股票數量調升,計劃募集資金量基本未變。

除本次非公開發行A股股票外,華能國際擬向華能集團境外子公司華能香港非公開發行H股,發行價每股4﹒73港元較早前預期的4﹒97港元為低,募資計劃用於向公司的境外全資子公司中新電力增資,用於海外業務發展所需。

華能A股偏軟,中信証券維持A股增持目標價7﹒4元 

華能國際(00902)A股現報6﹒29元(人民幣.下同)下跌0﹒32%;H股報4﹒56港元上升1﹒11%。
中信証券表示,假定華能非公開增發年內足額完成,維持2010年至2012年每股盈利預測0﹒32元、0﹒34元及0﹒41元,鑒於目前火電盈利仍低於合理水平,公司業績彈性較大,給予其A股2010年23倍合理市盈率水平,對應A股目標價位7﹒4元,維持「增持」評級

Advertisements

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / 更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / 更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / 更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / 更改 )

Connecting to %s