農行A上限定價每股2﹒68元, H 股發售價定為每股3.2元

農行(01288)發布公告表示,其A股的發行價格最終以詢價區間上限定價,即每股2﹒68元(人民幣.下同),對應09年的市盈率為12倍,網上申購中籤率為9﹒29%。

H股的招股結果及最終定價將於9日對外公布,但據了解,H股最終將以招股中間價每股3﹒2港元定價,較A股發行價約有3﹒88%的溢價。如果行使超額配售選擇權,將最多集資935﹒15億港元,約合人民幣813﹒58億元。

如全額行使超額配售選擇權,A股發行總股數將達到255﹒7億股,預計融資規模將達685﹒29億元,滬港兩地融資額將達到1498﹒87億元人民幣,約合221億美元,將略高於工行219億美元的融資額。

本次A股網下獲得配售的為173個配售對象,網下申購共計凍結資金總額1829﹒01億元,有效申購資金總額為1451﹒24億元,網下初步配售比例為8﹒86%。行使回撥機制後,網下最終配售股數為50﹒32億股,認購倍數為10﹒76倍。
本次網上發行有效申購戶數為125﹒6萬戶,有效申購股數為1109﹒51億股,凍結資金約為2973﹒5億元。

本次發行,農行啟動行使超額配售選擇權和回撥機制。一是向網上投資者超額配售33﹒35億股,約佔初始發行規模的15%,超額配售後本次A股的發行總量為255﹒7億股。超額配售後、回撥機制啟動前,網上發行初步中籤率為9﹒5%。

二是將2﹒32億股股票從網上回撥至網下。回撥機制實施後,戰略配售規模102﹒28億股,佔超額配售後發行規模的比例為40%;網下發行50﹒32億股,佔比為19﹒7%;網上發行103﹒1億股,佔比為40﹒3%。網下和網上最終中籤率均約為9﹒29%。

27家公司入選農行戰略配售名單,包括中國人壽、人保、太平洋保險三家保險公司,華融資產管理公司,五礦、中糧、鞍鋼、東風汽車、核工業集團等27家公司成為農行的戰略配售機構。其中,中國人壽保險股份有限公司以40億元認購約11﹒89億股位列第一。

農行H股凍資遜預期超購不足5倍,暫傾向一人一手 

中國農業銀行(01288)A、H股的認購反應昨日(7日)揭盅。H股方面,消息人士透露經最後點算,接獲逾11﹒8萬人入票,超額認購不足5倍,換言之凍資不足270億元;A股方面亦公布,網上認購接獲近1110億股有效申購,即凍資不足3000億元(人民幣.下同),無論A股抑或H股均為凍資額最低的內銀股。

市場關注,農行雖然成功集資,但在環球股市陰霾密布下,反應明顯未算理想,一旦掛牌時市況波動,股價隨時有「破底」(即跌破招股價)危機,市傳有關方面正急謀對策「護價」。

由於H股超額不足5倍,故毋須啟動回撥機制,市場消息透露,公開發售部分當中「一手黨」最多、約佔三成比例,農行暫傾向一人一手(1000股),相信優待小股民與護價有關。而超級散戶亦有一人,申購5億股、涉資逾17﹒57億元,而頭錘票(即以上限22﹒3億元、最多可抽6﹒35億股)則沒人申請。

A股網上最終發行股數為103﹒1億股,中籤率為9﹒29%,以此計算獲網上申購26﹒55倍。由於是次網上發行獲得足額認購,且網下發行初步配售比例低於網上發行初步中籤率,發行人和聯席承銷商決定啟動回撥機制。實施回撥後戰略配售佔超額配售後發行規模40%,網下發行19﹒7%,網上發行40﹒3%,A股超額認購權全數行使後將發行255﹒7億股。

至於供機構投資者認購、設有三個月禁售期的A股網下申購,接獲213家機構的有效申請,凍結資金1829億元,同樣大幅低於其他內銀股的網下申購反應

農行(01288) H 股發售價定為每股3.2元 

農業銀行(01288)公布, H 股發售價定為每股3.2元, A 股發售價定為每股2.68元人民幣。

農業銀行 A 股發行價格區間為2.52-2.68元人民幣,而 H 股招股價則介乎2.88-3.48元。

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