農行(01288) H 股招股 入場費3535.11元

農業銀行(01288)公布 H 股招股詳情: 

發行股數: 254.12億股 H 股,95%為國際配售,5%為公開發售,另有15%超額配股權。 

招股價: 2.88-3.48元 

集資規模: 731.87-884.34億元 

集資淨額: 795.09億元(以中間價3.18元計) 

集資用途:
– 用於充實該行的資本金,滿足業務持續增長。

每手股數: 1000股 

入場費: 3515.11元 

招股日期: 6月30日至7月6日中午12時正 

上市日期: 7月16日 

保薦人: 中金、高盛、摩根士丹利、農銀國際、麥格理、摩根大通、德銀 

收票行: 匯豐、中銀香港(02388)、工銀亞洲(00349)、渣打香港、建銀亞洲、交銀香港、永
隆銀行

另有 eIPO 服務提供

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傳農行H股收窄招股訂價區間    【16:51】2010年07月05日

市場消息稱,農行H股(01288)收窄招股訂價區間,招股價範圍由原本的2.88元-3.48元,收窄至3.18元-3.38元

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農行(01288)承銷佣金1.96% 劉央15.6億元入飛 

農業銀行(01288) H 股招股文件顯示,該行香港公開發售部分的總承銷佣金為1.96%,連同上市費用及其他開支,總計約為13億元。

另外,《明報》引述西京投資管理主席劉央呼籲,一定要買農行,並透露已斥資2億美元(約15.6億元)認購,預計農行股價首日肯定會升。

農行:首季撥備覆蓋率達123% 上市後撥備壓力不大 

農行(01288)正在舉行 A 股 IPO 網上推介會,該行風險總監宋先平回應網上提問時稱,該行在2009年及2010年一季度加大了撥備提取力度,至2010年一季度末,撥備覆蓋率已達到123%,離銀監會要求的150%覆蓋率要求已較為接近,上市以後的撥備壓力不大。

該行保薦人之一、中信證券董事長王東明表示,根據目前路演情況,投資者對農行 A 股發行認購已大大超過發行數量,不會出現「包銷」情況。對於有網民問農行如何保證首日上市不會穿底,該行副行長蔡華相表示,該行將通過超額配售選擇權的運用令價格發現過程平穩。

農行:國內為主要目標市場,將適度穩健拓海外業務 

農業銀行(01288)副行長朱洪波在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,國內市場是農行主要的目標市場,保持國內銀行市場領先的優勢地位為農行贏得全球競爭優勢的前提。

他表示,農行國際化方面的戰略是適度、穩健地發展海外業務。主要的考慮因素是選擇經濟成長性較好的、文化背景較類似的國家地區,並且能夠和國內業務產生協同效應的業務。面向不同的地區,該行實施區別性的國際化戰略。對周邊地區,尤其是與中國業務往來較多的地區,要加強國際化;在國際金融中心,設立功能性機構。

目前,農行境外擁有香港和新加坡分行,以及紐約、倫敦、東京、法蘭克福、首爾及悉尼代表處;截至2009年12月底,農行與位於108個國家及地區的1201家外國銀行建立了代理行關係。

農行3月底撥備覆蓋率123%,上市後撥備壓力不大 

農業銀行(01288)風險管理總監宋先平在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,農行在2009年及2010年一季度加大了撥備提取力度,至2010年一季度末,撥備覆蓋率已達到123%,離銀監會要求的150%覆蓋率要求已較為接近,本行上市以後的撥備壓力不大。

農行:年底實施新資本協議料資本充足率不會顯著改變 

農業銀行(01288)風險管理總監未先平在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,農行已向中銀監申請於2010年年底開始執行巴塞爾新資本協議。新資本協議的實施,農行於07年已經全面動了內部評級法體系建設項目,內部評級體系建設分為非零售內部評級初級法、零售內部評級高級法和非零售內部評級高級法三期開展。已完成一期和二期項目,三期項目正處於初級階段。
他表示,巴塞爾新資本協議計算資本充足率的方法與該行當前採用的方法不同。就農行2010年實施新資本協議後預計資本充足率不會有顯著的改變。

農行料未來3至5年國家將繼續出台縣域金融優惠政策 

農業銀行(01288)副行長朱洪波在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,近年國家出台了一系列促進農業增產、農村發展和農民增收的扶持政策,促進縣域經濟發展;同時推出了一系列支持縣域金融的優惠政策,改善縣域金融機構的營運環境,增加農村金融供給,增強縣域金融市場活力。

他表示,縣域經濟是國民經濟的重要基礎,作為未來發展戰略的重要組成部分,中國政府計劃繼續重點推動農村地區的經濟發展,2010年中央一號文件明確提出「健全強農惠農政策體系,推動資源要素向農村配置」的要求,預計未來3至5年國家將持續推出一系列支持縣域經濟和縣域金融的優惠措施或政策。

他表示,未來優惠政策的推出,為縣域經濟的持續快速增長創造了有利的政策環境,並將帶動整個縣域金融業務的快速發展。農行作為縣域地區主要的金融服務提供商和領導者,三農金融業務將充分受益於未來縣域經濟和縣域金融的持續快速增長。

農行預計今年分紅水平介乎35%至50% 

農業銀行(01288)副董事長、行長張雲在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,農行的分紅水平將和其他大型銀行保持一致,預計今年的分紅水平在35%至50%。

農行:長遠來看市場應能反映中國銀行業投資價值 

農業銀行(01288)副董事長、行長張雲在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,銀行IPO的具體時機,取決於對改革進程的統籌把握、上市準備工作的進展情況以及資本市場環境等多重因素,市場環境只是因素之一。

他表示,資本市場的短期波動是正常現象。長期來說,市場應該能夠反映中國銀行業的投資價值。

張雲表示,農行具有獨特的市場定位和經營優勢,並做了非常充分的市場推介準備。投資者對該行的發行熱情很高,簿記需求非常旺盛。相信農行順利發行上市後的快速成長將為投資者提供良好回報,有利於證券市場的長期穩定發展,農行對本次發行上市充滿信心。

農行:IPO後資本充實,可供未來一段時間發展需要 

農業銀行(01288)副董事長、行長張雲在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,預計經過是次A+H股IPO,該行的資本、核心資本將得到有效充實,可保證本行未來一段時間業務發展的需要。他表示,近期農行還沒有再融資的計劃。

農行預計今年總存款及貸款將保持穩定增長 

農業銀行(01288)(滬:601288)零售業務總監李慶萍在出席首次公開發行A股網上推介會時表示,農行利潤有巨大的增長空間,包括整體規模增長,2009年該行總存款、總貸款同比分別增長23%、33﹒5%,預計2010年保持穩定增長。

第二,淨息差持續提高:本行具有息差優勢,提升潛力巨大。本行未來將通過持續提升貸存比、拉長資產周期、改善資產結構、提升定價能力以及預計未來升息環境將共同促進更高收益;中間業務高速增長:擁有全國最大的客戶群賦予本行良好的土壤不斷培植越來越多的金融服務,這將為農行未來非利息收入增長的持久性提供保障;此外,傳統強項的結算和代理保險業務,加上新興迅速成長的顧問理財業務保證了中間業務收入的穩定和增長。

他表示,營運成本進一步控制,成本收入比改善:該行行IT建設已經完成,未來幾年的營運費用支出主要是裝修,無大的投入;人員在縣域地區費用平均水平相對較低,無明顯增長壓力;在收入快速增長的情況下,成本低速增長,成本收入比改善。未來撥備壓力較小:未來該行的資產質量將持續改善,不良貸款餘額仍將下降;同時,該行09年末撥備覆蓋率快速提升至105﹒37%,2010年第一季度末,已達到了123﹒25%,距監管要求差距不大;信貸成本有望快速下降,進而推動利潤增長。

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