國泰君安(01788)

國泰君安(01788)公布招股詳情:

發行股數: 4.1億新股,當中3.69億股(90%)為國際配售,4100萬股(10%)為公開發售,另
有10%超額配股權。

招股價: 3.88-5.63元    

集資規模: 15.9-23.1億元    

集資淨額: 18.46億元(以中間價19.5元計)    

集資用途:
– 40%用於擴展孖展融資業務,
– 10%用於發展新業務,
– 30%用於償還銀行貸款,
– 10%用作擴展直接投資,
– 10%作一般營運資金。

每手股數: 1000股     

入場費: 5686.8元    

招股日期: 6月25-30日中午12時正     

上市日期: 7月8日     

保薦人: 國泰君安及交銀國際 

收票行: 中銀香港(02388)、渣打銀行及東亞銀行(00023)

另有 eIPO 服務 (www.eIPO.com.hk)

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