卡塔爾傳218億入股農行

 ■市傳卡塔爾主權基金已與農行達成協議,認購28億美元股份。

 本星期在港展開IPO推介的「巨無霸」農行,早傳已有7家H股基礎投資者認購,據彭博昨報道,當中卡塔爾主權基金已與農行達成協議,認購28億美元(約218億港元)股份,而渣打則被指打算認購約5億美元(約39億港元)股份。

佔農行「A+H」總集額一成

 市場早已傳出消息,指兩中東基金有意認洽購農行H股,其中科威特和卡塔爾的主權基金考慮各自認購10億美元或以上,科威特的主權基金鞋事總經理於早前曾表示對農行IPO有興趣,其餘基礎投資者的認購金額則由1億美元至5億美元不等。

 彭博昨引述消息人士表示,規模達580億美元卡塔爾主權基金,已在上周四與農行達成協議,認購農行28億美元的H股,遠較早前所傳的10億美元為多,佔農行是次A、H股總集資金額280億美元一成。農行原準備予香港IPO認購額度超過50億美元。

 阿布扎比國家銀行(National Bank of Abu Dhabi PJSC)首席分析師Giyas Gokkent表示,預計卡塔爾今年可因出售石油而獲貿易盈餘達220億美元之多,當中部分會投入主權基金,相信部分會投資中國,作為分散策略之一。

 亦有消息指渣打已落實認購金額約5億美元。不過,農行、卡塔爾主權基金及渣打並未就此作出回應。

 此外,承諾認購農行股份的基金及投資機構還有中國人壽(2628)、長實(001)主席李嘉誠、荷蘭合作銀行(Rabobank)、科威特主權基金、新加坡主權投資基金淡馬錫,惟每名投資者具體的認購金額仍有待落實。

 農行將於本月底在港公開招股,7月16日掛牌上市。

農行迄今引入11家基礎投資者 涉390-445億元

農業銀行(01288)已完成 A 股路演,本周四將進行 H 股推介,市場除關心其定價是否吸引外,亦留意農行是次滬港兩地招股,能引入多少個基礎投資者,據了解,到目前為止,農行共引入11名基礎投資者,涉及50-57億美元(約390-445億元)。(見下表)

至於中國人壽(02628),其董事長楊超較早前曾表示,傾向認購農行 A 股,以這個暫定的基礎投資者陣容看,以中東及星洲資金為主,而另一間新加坡主權基金,新加坡投資公司(GIC),據悉為以主要投資者(Anchor Investor)形式認購,不設禁售期,但11個基礎投資者則有一年禁售期。

基礎投資者 認購金額(億美元)* 
1) 卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority,QIA) 28
2) 科威特投資局(Kuwait Investment Authority,KIA) 8
3) 渣打集團(02888) 5
4) 荷蘭合作銀行(Rabobank) 2
5) 淡馬錫(Temasek) 1-2 
6) 大華銀行(UOB) 1-2
7) 中旅集團 1-2
8) 李嘉誠 1-2
9) 李兆基 1-2
10)美資農產品加工商 Archer Daniels Midland(ADM) 1-2
11)澳資集團 1-2
共: 50-57

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