6新股下周同期招股 共籌80億

農業銀行IPO來勢洶洶,市場面臨資金壓力。既欲避開農行巨無霸,但又不願錯失今年上半年最後良機,包括國泰君安在內的「新股六小福」下周搶閘出籠(詳見日曆表),總集資額相加不及80億元。所幸昨截孖展的骨科醫療設備商創生控股(0325)及首日掛牌的企業顧問服務公司卓亞(8295),均表現搶眼,或多或少也可激勵後來者。

創生孖展認購近30億 相等超額38倍

創生控股昨孖展認購急升,9券商共為其借出孖展金額約29.39億元,相當於公開發售超額認購約38倍。輝立證券企業融資主任黃嘉文表示,該行今早創生的孖展認購已增至1億元,於11時左右便不斷有「大飛」認購。

至於以全配售形式掛牌創業板的卓亞,雖最終以近全日低位報收,但其0.255元的收市價較定價0.2元仍高出近三成。公司主席兼行政總裁楊佳錩昨於上市儀式後表示,要待公司業績好轉後,才會申請轉往主板掛牌。

下周二起公開招股的供水及污水處理商桑德國際,昨亦敲定招股上限為5.6元。承銷團方面稱,該公司由新加坡來港作第二上市,情較特殊,不設招股下限。該股昨於星洲收報0.9坡元(約5.06港元),跌1.6%。根據彭博數據,該收市價相當於今年預測市盈率16.8倍。照此推算,桑德的定價約相當於今年預測市盈率19倍。

國泰君安規模最大

另據市場消息,下周三起招股的國泰君安(1788)招股區間介乎23.4元至31.2元,最多集資31.2億元,集資規模於「六小福」中排第一。動力電池生產商超威因招股書問題推遲至最快下周二招股,最多集資7億元。至於型鋼生產商中國旭日,因故要推遲招股日期,暫未有具體時間表。車橋零部件供應商暢豐,計劃在農行之後再作集資。準備與農行硬撼的有電力儀表生產商博耳,完全撞正招股日期。

下周一掛牌的無紡布製造商海東青新材料(2228),昨暗盤表現平平,收報2.39元,較定價僅微升0.42%。若計上手續費,投資者便要損手。海東青昨公布分配結果,公開發售部分共接獲逾4000人申購,錄得超額認購約4倍。散戶申請一手的中籤率約50%,抽3手可穩獲1手,乙組中籤率約32%。

大馬地產商擬分拆來港上市

另據馬來西亞當地報章稱,於吉隆坡上市的馬來西亞地產發展商馬化國際,欲將旗下Manta控股分拆來港上市,集資約5000萬元,計劃7月掛牌。馬化控股今年4月曾發公告稱,獲港交所批准在主板上市。公司計劃發行5000萬股新股,相等於擴大繳足資本的 25%,上市集資所得,將用採購塔式起重機和建築材料進行租賃活動等。

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