昂納光通信(00877)

昂納光(00877)今日招股 入場費2929.26元

從事光纖產品生產的昂納光通信(00877)公布招股詳情:  

發行股數: 1.9328億新股,其中1.73952億股(90%)為國際配售,1932.8萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 2.17-2.9元

集資規模: 4.19-5.61億元

集資淨額: 4.441億元(以中間價2.535元計)  

集資用途:
– 2億元(45%)用於建造及擴建位於深圳市坪山新區的新設施;
– 3400萬元(7.7%)用於向深圳長城開發支付租金及深圳長城開發代其承擔的其他經營費用;
– 4000萬元(9%)用於生產線擴充;
– 1.37億元(31%)用作潛在收購;
– 3310萬元(7.5%)用作一般營運資金。

每手股數: 1000股  

入場費: 2929.26元

招股日期: 4月19-22日中午12時正  

上市日期: 4月29日  

保薦人: 里昂

收票行: 中銀香港(02388)

另有 eIPO 服務提供 www.eipo.com.hk

昂納光(00877)國際配售已足額

市場消息透露,昂納光(00877)國際配售已錄得足額認購。據招股書所載,昂納光預測今年上半年盈利不少於6590萬元。

另外,招股書透露,昂納光09年度毛利率按年增7.8個百分點至45.3%,主要因規模經濟及推出更高溢利率的產品。昂納光的負債與資本比率,由08年底的31.5%,大幅下降至09年底的3.9%,主要由於期內償還了2270萬元債務。包銷商派杰早前預測,昂納光2011年度市盈率介乎14-18倍。

另外,招股書又披露,昂納光正租用的生產設施及辦公室,其業主的房地產權證已於2006年屆滿,在業主與當地政府協商期間,當地政府可能採取措施收回物業或昂納光可能遭受競爭的第三方索償;若政府收回物業,昂納光可能須搬遷位於現有生產設施的營運,而生產中斷將對其營運及財務狀況構成不利影響。

招股書稱,倘若需即時搬遷,估計昂納光的權益持有人應佔綜合純利將減少約2200萬元;昂納光董事局聯合主席兼首席執政官那慶林表示,有關風險只是指在最壞的情況下才發生。

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